Sinopsi: Drogues, vampirismo, crisis existencials i melodies d’un altre temps marquen les vides de diversos personatges: un sex symbol del cinema underground, dos amants maleïts, un home buscant la seva salvació, una actriu sense èxit i una japonesa amb una misteriosa malaltia. Cinc històries, aparentment independents, que guarda entre si una curiosa relació: Paul Morrissey, col·laborador de la Factory d’Andy Warhol.