Hilary, una dona que treballa en unes sales de cinema en una població costanera del sud d’Anglaterra mentre lídia amb un misteriós passat. Són els anys 80, l’era de Margaret Thatcher en el govern, i hi ha un augment de la intolerància i el racisme als carrers. Així ho viu Stephen, un jove que entra a treballar en el mateix cinema d’Hilary, amb la qual desenvolupa una connexió especial.